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中国中冶A+H股上市 拟融资40亿美元_网易财经

发布日期:2019-07-06 16:16   来源:未知   阅读:

  中国冶金科工股份有限公司是由中国冶金科工集团公司和宝钢集团共同出资设立,以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业发展、跨国经营的特大型企业集团。 中国冶金科工股份有限公司是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一。

  刘本仁:1943年出生,毕业于武汉钢铁学院,并先后在北京钢铁学院、日本东京大学进修,教授级高级工程师。1965 年加入武钢,历任武钢热轧厂厂长、武钢生产部部长、武钢副总工程师及武钢副总经理,2008年8月调任中国冶金科工集团董事长。

  中国中冶是由中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司共同出资设立,是以技术创新及其产业化为核心竞争力,以强大的冶金建设实力为依托,以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团,公司是全球最大的冶金工程承包商,是中国最大的钢结构制造商及中国大型冶金设备制造企业之一,拥有矿产资源储量位居国内资源开发类企业前列。2009年《财富》世界500强排名380位,2009年中国500强第27位,2008年全球最大225家承包商排名第12位。

  中国中冶伴随着新中国钢铁工业的诞生和发展不断成长,在改革开放的浪潮中崛起和腾飞,几十年来,中冶人勇于拼搏,不断开拓,目前公司已发展成为全球最大的工程建设综合企业集团之一。公司在美国《财富》杂志2009年公布的“世界500强”企业中排名第380位。2008年,在美国《工程新闻记录》公布的“225家全球最大承包商”中排名第12位;在“中国企业500强”中排名第32位。

  中国中冶此次以先A后H的方式跨入国内和国际资本市场,将书写公司发展史上新的篇章。我们也将充分借助资本市场之力,打造公司业务持续发展能力,并进一步拓展未来发展空间。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,是此次发行成功的保证。非常高兴有机会能与大家在网上进行交流,通过本次网上交流沟通,我们将充分听取各位的建设性意见,进一步深入推进中国中冶的改革与发展。

  接下来,请大家收看中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券国际董事长德地立人先生专为今天的网上推介会录制的欢迎辞!

  中国中冶是中国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一。是中国冶金工程建设的主导力量,并在房屋建筑和交通基础建设等非冶金建设领域也处于国内领先地位。此外,公司近年来积极拓展国内外矿产资源开发、装备制造及房地产开发业务,通过核心技术的产业化,构筑了具有规模效应且关联互补的国际化多板块协同发展的格局。

  在世界经济回暖迹象较显现,尤其是中国经济继续保持快速增长,国家不断加大固定资产投入的背景下,作为中国重要建设力量的中国中冶将直接受益。此次迈入境内外资本市场,中国中冶一定能够凭借高度技术水平,良好的盈利能力和成长潜力,为广大投资者带来另人兴奋的投资机会。我们坚信,通过先A后H发行上市,具有国际化视野的中国中冶,必将成为国际一流最具竞争力的工程建设综合企业集团。

  作为中国中冶A股发行的保荐人和主承销商,同时也是H股发行的联席保荐人和联席主承销商。中信证券有幸同中国中冶并肩经历了从重组改制,到设立股份公司,再到发行上市的全过程。我们亲眼见证了一个开拓创新、锐意进取的中国中冶,也见证了一个敢于拼搏、敬业务实的公司管理团队。对此,我相信广大投资者在接下来的网上交流中也会有所体会。我们热忱欢迎各界投资者朋友踊跃参加本次路演交流!

  向李世钰提问:你们上市后的资产负债率仍达到80%以上,有没有计划进一步削减负债,降低目前高负债的具体措施?

  向李世钰提问:从2009年上半年盈利情况来看,贵公司2009年盈利预测中收入和利润的完成情况如何?是否能够完成盈利预测目标?

  本公司进行全年盈利预测的时间是2009年初,正是全球金融危机导致市场最低迷的时刻,因此,当时的盈利预测实际上有些保守。从现在的情况看,随着后续全球经济的企稳和中国经济的复苏,经济环境和企业的经营情况已经较年初有了大大的改观。一般而言,我们这个行业中的企业,50%以上的收入和利润应该体现在下半年,但是,从今年上半年的情况看,一季度非常差,但二季度已经明显好转,按照40亿的预测目标,我们已经实现了时间过半,利润过半。因此,我们有信心超额完成全年的预测目标。

  向沈鹤庭提问:国家要限制钢铁新增产能,你们说钢企仍要技改,可藉此维持公司的工程承包及钢结构生意,为何这幺有信心?已经偏低的毛利率会被再压低吗?部分分析人士说你们的业务太分散,日后会否收缩核心业务?你们走出去投资项目的目的是取得该项目的承建工程吗?

  我们的冶金工程承包业务的增长点如下:淘汰落后产能带来的新建业务机会;钢铁新建项目(如宝钢湛江项目、武钢防城港项目等);钢铁行业企业重组带来的产业整合;环保搬迁(如攀钢、重钢等);钢铁行业节能减排,技术进步;钢铁产品升级与结构调整;钢铁存量产能的协力检修等;境外冶金工程市场(如印度、巴西等)。这些将能够保证本公司冶金工程承包业务的总体稳定成长。在这个行业工作了35年,自然充满信心.未来中国钢铁工业主导世界,冶金工程技术引领世界.

  向李世钰提问:公司资本公积为负,合并报表的每股净资产为0.3元,请介绍原因?

  其中巴新镍钴矿已于2006年11月开工建设,今年将按计划在年底试车投产;阿富汗艾娜克铜矿已于今年7月动工,预计将于2011年下半年一期试车投产,2013年全部试车投产;兰伯特角铁矿目前正在做前期工作,包括可行性研究和环境保护评价等工作,同时已经在履行开采证申请程序,项目预计于2011年一季度开始建设施工,为期两年,2012年投产。

  向沈鹤庭提问:2008年以来,A股市场一批同类企业相继上市,盈利模式也基本相同,中冶相对其他同业有何特色?

  向刘珂滨提问:想知道计及发行H股后的09年市盈率?你们的公告已讲了09年发行A股后的市盈率20.63-22.36倍,计了H股后会否太贵?

  公司在安排本次A股和H股发行的比例和规模时,一方面考虑了公司的战略安排和募集资金项目的实际需求,另一方面,也考虑了香港联交所对H股公众持股比例的限制和A股规模大于H股的原则。总体上,通过本次A股和H股的成功发行,不仅为企业补充了新鲜血液,而且有助于公司搭建国内和国际资本市场两个平台,有助于公司的进一步发展壮大,从而为股东奉献更好的回报。

  向张兆祥提问:对公司的矿产资源开发比较感兴趣,请问公司在这方面有哪些优势?

  向李世钰提问:股份公司设立评估时,中冶集团拟投入股份公司的净资产为-20.42亿元;评估净资产的账面值增值为212.94亿元。请说明改制前净资产为负的原因?存在大幅增值的原因?

  向沈鹤庭提问:本公司收购葫芦岛有色金属集团有限公司的初衷是什么,对本公司资源开发业务有何促进作用,后续的发展计划如何?

  收购葫芦岛有色是本公司完善资源开发业务产业链的重要举措之一。目前,本公司是我国拥有矿产资源储量最丰富的企业,在境内外拥有铁、铜、锌、铅、镍等多种矿产资源。在收购葫芦岛有色后,本公司形成了矿产资源采、选、冶完善的产业链条,随着本公司资源开发业务的逐步达产,相信本公司与葫芦岛有色的协同效应必将能够得到有效地发挥。

  向沈鹤庭提问:公司是否有足够多的合同订单来支持2009/2010年工程承包业务的增长目标?金融危机以来,公司的新签合同统计情况怎么样?

  我们在2008年的未完成合同额和新签合同额分别达到人民币1,700亿元和人民币1,723亿元,2009年上半年未完成合同额和新签合同额分别达到人民币1,802亿元和人民币797亿元。从2009年二季度开始,本公司冶金工程新签合同额出现上升趋势。同时,2009年以来,非冶金工程业务的新签合同额增长较快,尤其是在房屋建筑、基础设施建设领域,显示本公司在工程承包板块的多元化战略已经取得明显成效,增强了本公司抵御金融危机的能力。

  向陈文龙提问:海外工程毛利率和经营利润率相比国内业务情况?公司过去几年海外工程业务的利润率?

  向邵波提问:中冶集团重组改制中保留了部分资产及业务,未进入改制范围的资产情况如何?

  向陈文龙提问:海外工程毛利率和经营利润率相比国内业务情况?公司过去几年海外工程业务的利润率?

  估计会与近期发行的大盘股类似,中签率会比较低。 向沈鹤庭提问:请问贵公司对未来境外资源开发的矿产品种有无规划?

  向陈文龙提问:新会计准则2007年已经实施,公司改制在2008年,为什么不根据2008年的资产负债情况合并报表(同一控制下的企业合并,按照成本入账),而按照2007年以前的资产负债情况合并报表(当时不讲究同一控制下企业合并,所以按照公允价值入账),再对资本公积冲回呢?是有做大股本的考虑还是其他方面考虑呢?

  向沈鹤庭提问:请问,您对房地产后市如何看,央企在土地市场的频频动作是否间接推高了房价?中国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。整体国民经济持续稳定增长,人均收入水平稳步提高,快速城市化带来的城市新增人口的住房需求,以及人们居住水平不断提高带来的住宅改善性需求,这些既是构成中国启动住房制度改革后房地产市场快速发展的原动力,同时也是确保未来房地产市场持续健康发展的重要因素。

  尤其值得一提的是,2008年底中国政府住房保障投资计划将是房地产行业新的增长动力:2008年底,为了拉动内需以应对经济危机,同时保障中低收入阶层的居住环境,建设部启动9,000亿住房保障投资计划,表示在未来三年内要新增加200万套廉租房、400万套经济适用房,并完成100多万户林业、农垦和矿区的棚户区改造工程,总投资预计达到9,000亿元,平均每年3,000亿元。参与保障性住房开发成为国内房地产行业的选择之一。

  向李世钰提问:在2008年葫芦岛出现了经营大幅亏损,请问大幅亏损的原因及采取的措施?

  葫芦岛有色是于2007年底,为振兴东北老工业基地而从葫芦岛市属企业通过无偿划转的方式划转过来的,其历史包袱较重,企业管理力量不强。2008年,葫芦岛有色受其最终产品—锌产品降价而原料采购成本较高原因的影响,该公司实现的毛利率仅为-5.24%。由于同期该公司财务费用、管理费用等支出较高,分别占当期营业收入的9.78%及5.91%,2008年经营亏损达11.52亿元。

  向李世钰提问:在2008年葫芦岛出现了经营大幅亏损,请问大幅亏损的原因及采取的措施?

  葫芦岛有色是于2007年底,为振兴东北老工业基地而从葫芦岛市属企业通过无偿划转的方式划转过来的,其历史包袱较重,企业管理力量不强。2008年,葫芦岛有色受其最终产品—锌产品降价而原料采购成本较高原因的影响,该公司实现的毛利率仅为-5.24%。由于同期该公司财务费用、管理费用等支出较高,分别占当期营业收入的9.78%及5.91%,2008年经营亏损达11.52亿元。

  向沈鹤庭提问:公司虽然发行价低于市场预期,但是募集金额仍然要高于计划募集金额10%以上,请问如何解答这个问题。另外公司净资产只有0.3元,是否太低了。

  向陈文龙提问:近年来,钢铁等原材料的价格波动较大,你公司如何降低原材料价格波动对装备制造业务的影响?

  我们生产的产品大多以非标产品为主,多采取“以销定产”的订单式生产方式,即需要根据客户的要求进行定制生产。按照客户订单实行“以销定产”的生产模式,使得公司可以根据生产计划来制定原材料采购计划,有效控制原材料的库存量和采购价格,根据原材料价格波动制定合同定价,减少资金占用,最大限度提高公司的经营效率。

  向李世钰提问:请问贵公司发行前股份是多少股?发行前08年每股净收益是多少?发行前09年1月1日至6月30日(上半年)每股净收益是多少?

  向沈鹤庭提问:近期上市的大型工程承包企业的内部企业间的竞争比较明显,请问你们是否能够有效的解决内部竞争问题?

  向李健提问:贵公司的房地产业务较小,与其他主业之间有何关联?如何体现协同效应?

  依托完整的产业链,本公司提升了从事房地产开发业务的整体效益,并在中国的大中型重点城市稳健扩张。通过承担城市规划项目、拥有环保核心技术如城市污水处理和垃圾发电技术、具有高端建筑钢结构设计、制作和安装能力、以及基础设施和房屋建筑设计和施工能力获得房地产业务发展机会,房地产开发的拓展亦带动了本公司房屋建筑工程承包业务,体现了工程承包与房地产业务间关联互补的协同效应。本公司相信,随着本公司房地产开发模式的创新和前期积累项目的陆续完成,本公司的市场份额和利润将进一步提高。

  本公司在钢结构的研发、设计、制造和安装方面处于中国领先地位,国家钢结构工程技术中心和中国钢结构协会设于本公司、国家钢结构标准、规范和工法由本公司组织完成,是全国最大的钢结构制造企业。2008年本公司钢结构产量达200余万吨,根据中国钢结构协会统计数据,占全国钢结构产量的10%以上。应用于包括鸟巢、上海世博会主场馆、厦门会展中心等大型建筑并出口国外。

  向沈鹤庭提问:你公司如何把握《钢铁产业调整和振兴规划》带来新的业务机会?

  向李世钰提问:你们的09年招股市盈率为20.63至22.36倍,只是计算发行A股之后的总股本,若计及即将发行的H股,市盈率会是多少?是否偏贵?有没有担心上市后的股价会变成另一只中国建筑?

  向张兆祥提问:你公司大力发展海外工程承包以及资源开发业务,请问如何规避外汇风险、政治风险等的相关风险?请介绍公司在海外业务中的优势?

  向沈鹤庭提问:请问中冶是主要是做建筑呢还是矿产开发呢,如果主营的是矿产开发,为什么所属板快是建筑呢?

  向沈鹤庭提问:我是来自香港的,你们招股期间,有另一只集资额也很大的国药控股上市,认购反应会不会受影响?

  向沈鹤庭提问:公司商品房08年这么艰难还有21亿收入,09年上半年为什么营业收入才5亿?

  公司在安排本次A股和H股发行的比例和规模时,一方面考虑了公司的战略安排和募集资金项目的实际需求,另一方面,也考虑了香港联交所对H股公众持股比例的限制和A股规模大于H股的原则。总体上,通过本次A股和H股的成功发行,不仅为企业补充了新鲜血液,而且有助于公司搭建国内和国际资本市场两个平台,有助于公司的进一步发展壮大,从而为股东奉献更好的回报。

  向刘珂滨提问:想知道计及发行H股后的09年市盈率?你们的公告已讲了09年发行A股后的市盈率20.63-22.36倍,计了H股后会否太贵?

  向沈鹤庭提问:2008年以来,A股市场一批同类企业相继上市,盈利模式也基本相同,中冶相对其他同业有何特色?

  其中巴新镍钴矿已于2006年11月开工建设,今年将按计划在年底试车投产;阿富汗艾娜克铜矿已于今年7月动工,预计将于2011年下半年一期试车投产,2013年全部试车投产;兰伯特角铁矿目前正在做前期工作,包括可行性研究和环境保护评价等工作,同时已经在履行开采证申请程序,项目预计于2011年一季度开始建设施工,为期两年,2012年投产。

  向沈鹤庭提问:听说H股已经引入五位基础投资者,包括中国海外(旗下的中国海外财务投资、建行(00939.HK)旗下的建银国际、中交建(01800.HK)旗下的中国道路工程投资公司、中国银行(03988.HK)旗下的中银集团投资公司,以及中信泰富(00267.HK)。是否可以证实?

  向李世钰提问:公司资本公积为负,合并报表的每股净资产为0.3元,请介绍原因?

  向沈鹤庭提问:国家要限制钢铁新增产能,你们说钢企仍要技改,可藉此维持公司的工程承包及钢结构生意,为何这幺有信心?已经偏低的毛利率会被再压低吗?部分分析人士说你们的业务太分散,日后会否收缩核心业务?你们走出去投资项目的目的是取得该项目的承建工程吗?

  我们的冶金工程承包业务的增长点如下:淘汰落后产能带来的新建业务机会;钢铁新建项目(如宝钢湛江项目、武钢防城港项目等);钢铁行业企业重组带来的产业整合;环保搬迁(如攀钢、重钢等);钢铁行业节能减排,技术进步;钢铁产品升级与结构调整;钢铁存量产能的协力检修等;境外冶金工程市场(如印度、巴西等)。这些将能够保证本公司冶金工程承包业务的总体稳定成长。在这个行业工作了35年,自然充满信心.未来中国钢铁工业主导世界,冶金工程技术引领世界.

  向李世钰提问:从2009年上半年盈利情况来看,贵公司2009年盈利预测中收入和利润的完成情况如何?是否能够完成盈利预测目标?

  本公司进行全年盈利预测的时间是2009年初,正是全球金融危机导致市场最低迷的时刻,因此,当时的盈利预测实际上有些保守。从现在的情况看,随着后续全球经济的企稳和中国经济的复苏,经济环境和企业的经营情况已经较年初有了大大的改观。一般而言,我们这个行业中的企业,50%以上的收入和利润应该体现在下半年,但是,从今年上半年的情况看,一季度非常差,但二季度已经明显好转,按照40亿的预测目标,我们已经实现了时间过半,利润过半。因此,我们有信心超额完成全年的预测目标。

  向沈鹤庭提问:你好,我是中冶下面锌业股份的坚定投资者,因为中冶的进入我很看好锌业股份的未来,我想请问,中冶上市后是否和外界所报道的那样存在同业竞争的问题,中冶打算以后如何发展锌业?谢谢!

  向李世钰提问:公司分红政策是怎样的?公司是控股型公司,而分红的依据是母公司报表净利润,未来分红如何能够保证?

  向沈鹤庭提问:作为多板块的企业,公司对各业务板块未来发展的总体规划是什么?

  向李世钰提问:您认为中冶和中铁建、中国中铁等同类上市公司在经营范围、盈利模式等方面的差异有哪些?我们投资应该如何选择?

  主持人:各位嘉宾、各位投资者:中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网上推介会就要结束了,结束之前,有请中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师(财务总监)李世钰先生致答谢辞。

  成功登陆资本市场以后,我们将继续秉承“创新提升、做强做大、持续发展、长富久安”的总体发展战略,并充分利用国内外资本市场平台,积极把握国内经济稳定、快速增长及国家鼓励国内企业“走出去”等发展机遇,充分发挥自身优势,努力进一步提高公司核心竞争力和全面素质,着力将中国中冶打造成为具有国际竞争力的世界一流企业集团。

  1943年出生,毕业于武汉钢铁学院,并先后在北京钢铁学院、日本东京大学进修,教授级高级工程师。1965 年加入武钢,2008年8月调任中国冶金科工集团董事长。

  1961年生,毕业于装甲兵工程学院机械工程专业,大学学历,高级工程师,现任中国冶金科工集团公司执行董事、副董事长、党委书记。此前任国家发改委高技术产业司副司长、国务院国资委办公厅副巡视员、国务院国资委党委秘书。


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